엔비디아19 젠슨 황 선물 보따리 (HBM6, AI R&D, 추격매수) 솔직히 고백하면, 이번 젠슨 황 방한 뉴스를 보면서 저는 가슴이 다시 뜨거워졌습니다. 베라루빈에 삼성전자·SK하이닉스의 6세대 HBM이 탑재된다는 공식 발표, 그리고 서울 AI R&D 센터 설립 의향까지. "이제 진짜 확정이니 메모리 비중을 더 늘려야 하나"라는 충동이 올라왔습니다. 그런데 저는 그 충동을 이미 여러 번 따라가 봤고, 그때마다 그 자리가 단기 고점이었다는 걸 뼈저리게 경험했습니다.HBM6 탑재 확정이 실제로 의미하는 것이번 발표에서 가장 먼저 눈에 들어온 건 베라루빈(Vera Rubin)이었습니다. 베라루빈은 엔비디아의 차세대 AI 가속기로, 대규모 언어 모델 학습과 추론에 최적화된 GPU 아키텍처입니다. 여기서 AI 가속기란 일반 CPU로는 처리하기 어려운 병렬 연산을 초고속으로 처리하.. 2026. 6. 7. AI PC 시대 (클라우드 한계, 엣지 컴퓨팅, 밸류체인) 솔직히 저는 매달 AI 구독료를 내면서도 "이게 진짜 내 돈 값을 하는 건지" 의심한 적이 여러 번 있었습니다. 특히 클로드 같은 AI에 복잡한 작업을 맡기면 서버가 몰리는 시간대에는 응답이 뚝뚝 끊기거나, 사용량 초과 메시지가 떠서 결제 창으로 튕겨나가는 경험이 반복됐습니다. 엔비디아와 마이크로소프트가 함께 공개한 AI PC용 칩 N1X 발표를 접했을 때, "아, 이게 그 답인가" 하는 생각이 먼저 들었습니다.클라우드 한계, 그리고 엣지 컴퓨팅이 필요해진 진짜 이유일반적으로 AI 작업은 클라우드에서 하면 충분하다고 알려져 있습니다. 저도 한동안 그렇게 생각했습니다. 그런데 에이전트 AI(Agentic AI) 시대로 넘어오면서 이 전제가 흔들리기 시작했습니다. 여기서 에이전트 AI란, 단순히 질문에 답하.. 2026. 6. 5. LG전자 급등 (젠슨황 방한, 포모 심리, 옥석 가리기) 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. SK하이닉스와 삼성전자를 핵심으로 들고 있는 저도, 지난주 금요일 LG전자 상한가 소식을 접하고는 한동안 화면을 멍하니 봤습니다. 깜부 회동 기대감 하나로 LG 그룹주 전체가 폭등하는 장면, 안 사면 나만 뒤처진다는 느낌이 강하게 올라왔습니다. 그런데 정작 냉정하게 들여다보니 이 폭등이 '실적'이 아니라 '기대감'으로 만들어진 것이었습니다. 포모(FOMO)가 극도로 강한 시장에서 어떻게 판단해야 하는지, 제 경험을 바탕으로 정리해 봤습니다.젠슨황 방한과 LG 그룹주 급등의 배경엔비디아 CEO 젠슨 황이 한국을 방문해 주요 기업 경영진과 회동할 예정이라는 소식이 전해지면서, 국내 증시에서는 이른바 '깜부 수혜주 찾기'가 뜨겁게 달아올랐습니다. 깜부(CAMBO)란 젠슨 황과 .. 2026. 6. 1. 삼성·SK 앤트로픽 투자 (엔비디아 의존, HBM4E, 파운드리) 삼성전자와 SK하이닉스가 앤트로픽의 시리즈 H 투자 라운드에 전략적 인프라 파트너로 동시에 이름을 올렸습니다. 저도 SK하이닉스를 HBM 테마 초기부터 보유하고 있던 입장이라 이 소식이 남다르게 읽혔습니다. 처음엔 "메모리 3사가 다 같이 들어갔으니 차별화 포인트가 있을까?" 싶었는데, 내용을 뜯어볼수록 생각이 달라졌습니다.엔비디아 의존 다변화, 드디어 구조가 바뀌고 있다솔직히 SK하이닉스를 들고 있으면서 가장 불안했던 부분이 하나 있었습니다. 바로 엔비디아 한 곳에 HBM 매출이 지나치게 집중되어 있다는 점이었습니다. 엔비디아 GPU 수요 사이클이 한 번만 꺾여도 HBM 전체 시장이 흔들릴 수 있다는 구조적 리스크였습니다.이번 앤트로픽 투자는 그 불안에 직접적인 답을 내놓은 사건으로 보입니다. 앤트로픽.. 2026. 5. 29. 앤트로픽 흑자전환 (AI사이클, 메모리, 투자판단) 구독료가 두 배로 뛰었는데도 해지할 생각이 전혀 없었습니다. 클로드 코드로 업무를 돌리기 시작하면서 생긴 일입니다. 앤트로픽이 2025년 2분기 흑자 전환을 공식 발표했을 때, 저는 그 뉴스가 남의 이야기처럼 느껴지지 않았습니다. 제 지갑에서 이미 일어나고 있는 일이었기 때문입니다.AI가 돈이 된다는 증거, 제 구독 내역에 있었습니다처음엔 개인 플랜 하나면 충분하다고 생각했습니다. 그런데 리서치를 돌리고, 자료를 만들고, 코드를 짜다 보니 어느 순간 더 비싼 모델로 올라가 있었습니다. 직원 계정에도 깔아주고, 그것도 부족해서 다른 기기에도 계정을 추가했습니다. 정신 차리고 보니 매달 나가는 금액이 처음의 세 배를 넘고 있었습니다. 솔직히 이건 예상 밖이었습니다.앤트로픽이 흑자 전환이 가능했던 이유 중 하.. 2026. 5. 26. CPU 르네상스 (AI 에이전트, CPU 재평가, 반도체 ETF) 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 인텔이 두 자릿수 급등을 했다는 소식을 처음 접했을 때, 저는 그냥 일시적인 테마 바람이겠거니 하고 흘려들었습니다. 그런데 엔비디아, AMD, 인텔 CEO들이 같은 주에 같은 메시지를 내놓는 걸 보고 나서야 생각이 달라졌습니다. "혹시 내가 너무 한 방향만 보고 있었던 건 아닐까." 그 물음이 이 글의 출발점입니다.AI 에이전트 시대, CPU가 주인공이 된 이유저는 한동안 AI 투자라고 하면 GPU, 그 중에서도 엔비디아만 보면 된다는 단순한 공식 안에 갇혀 있었습니다. 실제로 엔비디아 비중을 꽤 실어뒀고, 그 판단이 틀리진 않았습니다. 그런데 올해 들어 인텔과 AMD가 주간 기준으로 두 자릿수씩 오르는 장면을 보면서 처음엔 어리둥절했습니다. "한물간 줄 알았던 인텔이 왜.. 2026. 5. 26. 이전 1 2 3 4 다음
