엔비디아3 [실적추정치, TSMC형전환, 밸류에이션] SK하이닉스 목표주가 솔직히 고백하면, 처음 SK하이닉스를 매수할 때 저는 목표 주가 숫자 자체만 보고 있었습니다. 증권사가 180만 원을 제시하면 "아, 그냥 좋은가보다" 하고 넘겼던 거죠. 이번에 KB증권이 이틀 만에 목표 주가를 180만 원에서 190만 원으로 또 한 번 올리는 걸 보면서, 그 숫자 뒤에 뭐가 있는지 제대로 들여다봐야겠다고 생각했습니다. 목표 주가 상향의 진짜 의미는 숫자가 아니라, 그 숫자를 만들어낸 실적 추정치의 변화에 있습니다.이틀 만에 또 올린 실적 추정치, 왜 달라졌을까증권사가 목표 주가를 이렇게 빠르게 두 번 연속으로 올리는 경우가 흔하지는 않습니다. 제가 직접 이 흐름을 쫓아보면서 느낀 건, 이번 상향의 핵심이 단순한 기대감 업그레이드가 아니라는 점이었습니다. KB증권은 D램 가격이 연간 1.. 2026. 4. 10. [오픈클로, 보안리스크, 네이버웍스] 네이버 AI 에이전트 솔직히 저는 이 뉴스를 처음 접했을 때 반가움보다 데자뷔가 먼저 왔습니다. 네이버가 오픈클로 기반 AI 에이전트 개발을 재검토한다는 소식인데, 예전에 하이퍼클로바X 발표 때도 비슷한 설렘을 느꼈거든요. 결과는 긴 횡보였습니다. 기술 검토 단계와 실제 서비스 사이의 간극을 투자자로서 몸소 겪은 입장에서, 이번 소식을 좀 더 냉정하게 짚어보려 합니다.오픈클로, 그리고 네이버가 다시 손을 뻗은 이유AI 에이전트(AI Agent)라는 개념이 요즘 자주 등장합니다. 여기서 AI 에이전트란 사용자가 지시를 내리면 이메일 전송, 일정 등록, 문서 작성처럼 외부 툴을 직접 조작해 업무를 완결하는 시스템을 말합니다. 기존 생성형 AI가 "이렇게 하세요"라고 말해주는 데 그쳤다면, AI 에이전트는 직접 실행까지 해버리는 .. 2026. 4. 9. AI 광통신 투자 (AI 투자 흐름, 루멘텀, 마벨 테크놀로지) AI 투자의 무게 중심이 또 한 번 이동하고 있다. 엔비디아 GPU에서 시작해 HBM을 거쳐 이제 광통신 인프라로 시장의 시선이 옮겨가고 있다. 루멘텀 홀딩스 주가가 800달러를 돌파하며 사상 최고가를 경신했고, 엔비디아는 루멘텀과 코히어런트에 각각 20억 달러를 투자했다. AI 투자를 처음 시작했을 때 나는 엔비디아 하나만 보면 된다고 생각했다. 그런데 실제로 투자를 해보니 엔비디아 주가가 강한데도 내 수익률은 기대만큼 나오지 않는 경우가 생겼다. 나중에 돌아보니 내가 엔비디아를 살 때는 이미 시장이 다음 주인공을 찾아 이동하기 시작한 시점이었다. AI 투자에서 지금 당장 주목받는 기업보다 다음에 주목받을 기업이 어디인지를 먼저 파악하는 것이 더 중요하다는 걸 그때 배웠다. 지금 그 다음 주인공이 광통.. 2026. 4. 6. 이전 1 다음
