휴머노이드4 삼성전자 컨퍼런스콜 (메모리 호황, 파운드리, 휴머노이드) 솔직히 저는 삼성전자를 볼 때 늘 메모리 하나만 보고 매수 버튼을 눌렀습니다. 그러다 파운드리 적자 발표가 나올 때마다 단기 조정을 맞고 후회하기를 반복했습니다. 2025년 1분기 컨퍼런스콜에서는 메모리부터 파운드리, 휴머노이드 로봇까지 전 사업부에 걸쳐 동시에 의미 있는 발표가 나왔습니다. 단일 호재가 아니라 전사적 방향 전환의 신호로 읽힙니다.삼성전자 메모리 호황, 이번엔 구조가 다르다제가 삼성전자를 보유하면서 가장 두려웠던 건 메모리 가격의 변동성이었습니다. 호황이라는 뉴스에 추가 매수를 했다가 가격 하락 한 번에 수익이 증발하는 경험을 한 분이라면 공감하실 겁니다. 그런데 이번 컨퍼런스콜에서 나온 장기 공급 계약 소식은 그 구조 자체를 바꾸는 이야기라 눈여겨봤습니다.이번 발표에서 삼성은 일부 고객.. 2026. 5. 1. 데미스 하사비스 방한 (물리적 AI, 신약 개발) 알파고가 이세돌 9단을 꺾은 지 약 10년 만에, 데미스 하사비스가 다시 서울을 찾았습니다. 이번 방한에서 그는 1-2년 내 물리적 AI 돌파구와 5-10년 내 신약 개발 혁명을 예고하며, 한국의 AI 수혜 기업으로 삼성·현대차·SK하이닉스를 명확히 지목했습니다. 저는 그 발언을 들으며 2016년의 기억이 먼저 떠올랐습니다.물리적 AI 돌파구, 1~2년이라는 시간표2016년 알파고 대국 직후, 저는 AI 테마주에 성급하게 진입했다가 꽤 쓴 경험을 했습니다. 기술이 실제로 돈을 버는 시점과 주가가 미래를 선반영하는 시점이 전혀 다르다는 걸 그때 처음으로 체감했습니다. 그래서 이번에 하사비스가 "1~2년 내 물리적 AI 돌파구"를 언급했을 때, 막연한 기대감보다 그 시간표가 실제로 무엇을 의미하는지를 먼저 .. 2026. 4. 28. 매디슨 황 방한 (피지컬AI, 수혜주, 방한패턴) 작년 10월, 저는 뉴스를 보고 뒤늦게 매수 버튼을 눌렀다가 단기 고점에 물린 경험이 있습니다. 젠슨 황이 이재용·정의선 회장과 깐부치킨에서 치맥 회동을 하고 블랙웰 GPU 26만 장, 14조 원 규모의 딜을 발표하는 순간, 관련 종목 주가는 이미 충분히 오른 상태였습니다. 그때 깨달은 게 있습니다. 빅딜 발표 자체가 아니라 그 빅딜을 예고하는 사전 신호가 진짜 타이밍이라는 것입니다. 매디슨 황의 9월 방한이 10월 딜의 전초전이었다는 사실을, 저는 그때 미처 몰랐습니다.매디슨 황, 단순한 딸이 아니다매디슨 황을 그냥 젠슨 황의 딸로만 보는 시각도 있습니다. 솔직히 저도 처음에는 그렇게 봤습니다. 그런데 이력을 들여다보면 얘기가 달라집니다.1990년생, 현재 36세인 매디슨 황은 미국 요리학교 CIA와 .. 2026. 4. 27. [섹터이동, 토큰경제, 물결전략] AI 투자 흐름 토큰 가격이 90% 넘게 떨어졌는데 오히려 소비량은 폭발적으로 늘고 있습니다. 처음 이 수치를 접했을 때 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 가격이 싸지면 절약하는 게 당연하다고 생각했는데, AI 시장은 정반대로 움직이고 있었습니다.엔비디아 하나로 시작한 AI 투자, 섹터 이동의 현실AI 관련 주식을 처음 공부하기 시작했을 때 저는 엔비디아 하나만 보면 된다고 생각했습니다. GPU(그래픽처리장치)가 AI 연산의 핵심이니까 여기만 따라가면 충분하다는 단순한 논리였습니다. 여기서 GPU란 원래 영상 처리를 위해 설계된 반도체인데, 수천 개의 연산을 동시에 처리하는 구조가 AI 학습에도 최적화된 것으로 알려져 있습니다.그런데 실제로 시장을 지켜보면서 이 단순한 논리가 얼마나 순진한 생각이었는지 깨닫게 됐습니다. .. 2026. 4. 18. 이전 1 다음
