앤트로픽3 삼성·SK 앤트로픽 투자 (엔비디아 의존, HBM4E, 파운드리) 삼성전자와 SK하이닉스가 앤트로픽의 시리즈 H 투자 라운드에 전략적 인프라 파트너로 동시에 이름을 올렸습니다. 저도 SK하이닉스를 HBM 테마 초기부터 보유하고 있던 입장이라 이 소식이 남다르게 읽혔습니다. 처음엔 "메모리 3사가 다 같이 들어갔으니 차별화 포인트가 있을까?" 싶었는데, 내용을 뜯어볼수록 생각이 달라졌습니다.엔비디아 의존 다변화, 드디어 구조가 바뀌고 있다솔직히 SK하이닉스를 들고 있으면서 가장 불안했던 부분이 하나 있었습니다. 바로 엔비디아 한 곳에 HBM 매출이 지나치게 집중되어 있다는 점이었습니다. 엔비디아 GPU 수요 사이클이 한 번만 꺾여도 HBM 전체 시장이 흔들릴 수 있다는 구조적 리스크였습니다.이번 앤트로픽 투자는 그 불안에 직접적인 답을 내놓은 사건으로 보입니다. 앤트로픽.. 2026. 5. 29. 앤트로픽 흑자전환 (AI사이클, 메모리, 투자판단) 구독료가 두 배로 뛰었는데도 해지할 생각이 전혀 없었습니다. 클로드 코드로 업무를 돌리기 시작하면서 생긴 일입니다. 앤트로픽이 2025년 2분기 흑자 전환을 공식 발표했을 때, 저는 그 뉴스가 남의 이야기처럼 느껴지지 않았습니다. 제 지갑에서 이미 일어나고 있는 일이었기 때문입니다.AI가 돈이 된다는 증거, 제 구독 내역에 있었습니다처음엔 개인 플랜 하나면 충분하다고 생각했습니다. 그런데 리서치를 돌리고, 자료를 만들고, 코드를 짜다 보니 어느 순간 더 비싼 모델로 올라가 있었습니다. 직원 계정에도 깔아주고, 그것도 부족해서 다른 기기에도 계정을 추가했습니다. 정신 차리고 보니 매달 나가는 금액이 처음의 세 배를 넘고 있었습니다. 솔직히 이건 예상 밖이었습니다.앤트로픽이 흑자 전환이 가능했던 이유 중 하.. 2026. 5. 26. AI 투자 섹터 (앤트로픽 기업가치, 메모리 ETF, AI 에이전트) 저도 처음 AI 관련 주식을 공부할 때 엔비디아만 보면 된다고 생각했습니다. GPU가 AI의 심장이니까 거기서 출발하면 충분하다는 논리였는데, 시간이 지나면서 그 생각이 얼마나 단편적이었는지를 직접 경험으로 깨달았습니다. AI 인프라의 병목이 GPU에서 메모리로, 메모리에서 광통신으로, 이제는 AI 에이전트 시대를 맞아 또 다른 방향으로 이동하고 있습니다. 지금 뜨거운 섹터보다 다음에 뜨거워질 섹터를 먼저 읽는 것, 그게 AI 투자의 핵심 숙제라는 걸 이번에 다시 확인했습니다.앤트로픽 기업가치와 메모리 ETF가 말해주는 것앤트로픽이라는 이름을 처음 들었을 때 저는 솔직히 오픈AI의 경쟁사 정도로만 생각했습니다. 그런데 클로드가 AI 에이전트 시대의 핵심 서비스로 부상하면서 장외 시장, 즉 세컨더리 마켓(.. 2026. 4. 9. 이전 1 다음
